DMS – sistema di gestione documentale
intelligente per l’utente
docucore DMS: la tua memoria digitale per i documenti finanziari
Software che non si mette in mostra. Ma che è utile.
Crediamo che la tecnologia debba adattarsi a voi – non il contrario.
Conseguentemente semplice. Radicalmente ben progettata.
La nostra interfaccia non è solo minimalista, ma anche contestuale: mostra solo ciò che è rilevante nel momento – e rinuncia a qualsiasi distrazione.
più di un semplice archivio – un sistema dinamico
I tuoi documenti meritano più di semplici strutture di cartelle.
Chi lavora ogni giorno con documenti bancari, portafogli, contratti, rendiconti e documenti regolamentari sa bene: non si tratta più solo di archiviazione.
Si tratta di visione d’insieme. Di velocità. E di fiducia.
In un mondo in cui le informazioni devono essere disponibili in pochi secondi, la gestione documentale tradizionale non è più al passo con i tempi.
Ciò di cui hai bisogno è un luogo centrale, intelligente e sicuro per tutta la tua documentazione finanziaria – ed è esattamente per questo che abbiamo sviluppato il nostro DMS.
Non è un semplice strumento destinato a essere dimenticato dopo l’onboarding. È la tua centrale operativa per tutto ciò che è importante, riservato e rilevante ai fini di audit.
“Il vostro sistema clienti sa cosa è stato contabilizzato. Il nostro DMS sa dove si trova il documento giustificativo.”
per chi abbiamo sviluppato il DMS – e per chi non è pensato.
Cosa succede quando si progetta un sistema di gestione documentale non per tutti – ma in modo consapevole per gestori patrimoniali, fund manager, fiduciari e family office?
Si ottiene un sistema che pensa insieme a voi, si integra e vi alleggerisce il lavoro. Benvenuti in una nuova logica documentale: specializzata, integrata, ottimizzata per la pratica.
Non un DMS qualsiasi. Ma il vostro DMS.
I sistemi di gestione documentale promettono versatilità, ma spesso restano superficiali o richiedono investimenti elevati per personalizzazioni. Spesso la chiarezza si perde in strutture complesse, mentre le reali esigenze degli utenti passano in secondo piano.
Il nostro sistema, invece, si concentra sull’essenziale: fa esattamente ciò che deve fare – in modo efficiente, chiaro e senza inutili complicazioni.
Abbiamo creato una soluzione progettata esclusivamente per le esigenze del contesto finanziario professionale. Non un DMS standard ampliato con strutture universali, ma un sistema che pensa insieme a te – in termini di portafogli, requisiti normativi e obblighi documentali.
In questo modo ottieni una soluzione che convince – senza compromessi.
archivio dei documenti bancari
L’archivio offre funzioni di ricerca e filtro versatili – ad esempio per importo, valuta, portafoglio, banca o tipo di documento. Una ricerca full-text intelligente consente di individuare rapidamente singoli documenti, mentre tag e gruppi permettono una gestione flessibile di portafogli o mandati. In questo modo mantenete sempre una visione strutturata e trasparente di tutti i documenti bancari archiviati.
reporting
Il reporting crea una trasparenza centralizzata su tutte le consegne bancarie e sui flussi di lavoro. A colpo d’occhio puoi visualizzare lo stato di tutti i processi in corso, nonché il monitoraggio delle forniture documentali delle banche collegate. In questo modo mantieni sempre il controllo sullo stato attuale dei dati e individui tempestivamente consegne mancanti o ritardate.
consegna
Nell’area di acquisizione, i documenti bancari possono essere caricati comodamente e elaborati automaticamente. Una panoramica mostra tutti i file ricevuti con il loro stato attuale – se sono ancora in fase di riconoscimento OCR o già archiviati. In questo modo mantieni sempre il controllo sull’avanzamento dell’elaborazione dei documenti.
confronto
Le posizioni degli estratti bancari vengono acquisite automaticamente e confrontate con i dati del sistema di portfolio management. Se i dati coincidono, vengono visualizzati in verde, mentre eventuali discrepanze o valori mancanti sono evidenziati in rosso. Con un clic sulla singola posizione è possibile analizzare immediatamente le differenze nel dettaglio – per una riconciliazione mensile che unisce efficienza, precisione e trasparenza.
riconciliazione delle transazioni
Le transazioni vengono estratte automaticamente dagli estratti conto e confrontate con i relativi documenti bancari. Inoltre, i dati delle transazioni provenienti dal sistema di portfolio management vengono integrati nel processo di riconciliazione. Le registrazioni mancanti o divergenti vengono evidenziate in modo chiaro e intuitivo. Grazie al numero di transazione, è immediatamente visibile quali movimenti sono registrati nel sistema, e i relativi documenti bancari possono essere aperti direttamente per verificare i dettagli delle singole operazioni.
libro
I portafogli che devono essere contabilizzati manualmente possono essere caricati automaticamente nella inbox. Le informazioni contabili rilevanti possono essere inserite direttamente nel documento bancario, ad esempio tramite timbri di contabilizzazione digitali. Dopo la registrazione, i documenti vengono automaticamente spostati nello stato “Completato”, rendendo sempre chiaramente visibile lo stato di elaborazione. I workflow possono essere assegnati in modo individuale o automatico, così che gli operatori possano gestire le proprie attività in modo mirato, efficiente e tracciabile.
“Lavorare in modo moderno con docucore DMS – perché la vera efficienza nasce dove processi ben studiati, automazione intelligente e un utilizzo intuitivo e senza sforzo si integrano armoniosamente.”
prezzi
Calcolate i costi annuali
canone di licenza
7'500 CHF
costi annuali
9'875 CHF
Nessun costo nascosto, ma piena trasparenza. Qui puoi calcolare direttamente i tuoi costi annuali (esclusi i costi di setup).
Offerta base licenza & 5 banche depositarie
9’875 CHF / anno
cancellazione annuale possibile
Costi di licenza, incl. aggiornamenti e manutenzione
7’500 CHF / anno
Numero di portafogli, numero di documenti, numero di mandati, numero di accessi
illimitato
pieno controllo dei costi
cos'altro offriamo?
state of the art
OCR multilivello completamente integrato
Che si tratti di clausole contrattuali, numeri di fatturazione o dettagli di transazione – la nostra OCR multilivello di ultima generazione pensa insieme a voi.
Basata sulle più moderne tecnologie di intelligenza artificiale e deep learning, riconosce relazioni complesse, comprende il contesto ed estrae anche i dettagli più sottili da documenti digitali e scansionati – in modo preciso, rapido e affidabile.
La funzione di ricerca supportata dall’IA va ben oltre la classica ricerca per parole chiave: analizza i contenuti in modo semantico, interpreta le strutture e trova informazioni rilevanti in pochi secondi – indipendentemente da formato, layout o tipo di file.
COMPLIANCE RESA VISIBILE
Ordine come espressione di fiducia
La FINMA si aspetta dagli istituti vigilati un’organizzazione che garantisca trasparenza, tracciabilità e diligenza – in breve: strutture che creano fiducia.
docucore supporta gli istituti finanziari proprio in questo. Il sistema crea chiarezza e sicurezza nella gestione di documenti sensibili, soddisfa i requisiti di tracciabilità e di conformità agli audit ed è pertanto apprezzato dalla FINMA.
Un sistema professionale di gestione documentale è molto più di una semplice infrastruttura tecnica – è un segno visibile di responsabilità concreta. Chi lavora con docucore dimostra che la compliance non è intesa come un obbligo, ma come parte integrante di una cultura aziendale affidabile.
In questo modo docucore rafforza non solo l’efficienza organizzativa, ma anche la reputazione di un istituto – e quindi ciò che nel mondo finanziario ha il valore più alto: la fiducia.
LA FIDUCIA INIZIA DAL CONTROLLO
per la massima indipendenza
L’applicazione viene gestita completamente all’interno della vostra infrastruttura IT e si integra perfettamente nei sistemi esistenti. L’installazione avviene su un server Windows con database MS-SQL, garantendo così un ambiente stabile e performante.
Tutti i dati rimangono all’interno della vostra azienda – senza archiviazione cloud esterna o accessi da parte di terzi. Attraverso un sistema granulare di ruoli e autorizzazioni, potete controllare con precisione chi ha accesso a quali informazioni.
In questo modo mantenete sempre la piena sovranità sui vostri dati e create le basi per la massima sicurezza, riservatezza e conformità normativa – un vantaggio decisivo quando si tratta di informazioni finanziarie sensibili.
PROGETTATE I VOSTRI PROCESSI IN AUTONOMIA
automatizzare, ma secondo le vostre regole
Il DMS docucore combina automazione e libertà: siete voi a decidere come devono svolgersi i vostri processi. Grazie al workflow designer integrato, i flussi possono essere configurati in modo intuitivo – senza alcuna conoscenza di programmazione.
In questo modo potete definire regole secondo cui i documenti vengono automaticamente riconosciuti, classificati, spostati o assegnati a specifici utenti.
Che si tratti di operazioni di routine semplici o di processi complessi di verifica e approvazione, ogni organizzazione può adattare i propri workflow in modo flessibile alle strutture interne e alle responsabilità. Il risultato: processi più efficienti, meno interventi manuali e una gestione documentale completamente tracciabile – esattamente come vi serve.
PRONTI IN TEMPI RAPIDI – PERFETTAMENTE ADATTATO A VOI
Il vostro avvio con docucore
Con docucore DMS ottieni una soluzione non solo potente, ma anche implementata in modo professionale. Il nostro team si occupa dell’intera configurazione e adatta il sistema con precisione alle tue esigenze e ai tuoi processi.
Nasce così un ambiente perfettamente calibrato sulla tua azienda fin dall’inizio – senza l’onere di un lungo progetto IT.
Al posto di complessi processi di installazione, vivi un avvio strutturato e fluido: docucore viene consegnato pronto all’uso, integrato senza soluzione di continuità e configurato in modo da permetterti di lavorare in modo efficiente fin da subito. Una soluzione che non confonde la semplicità con la superficialità – ma convince per cura, precisione e reale aderenza alla pratica.
PENSARE IN MODO CONNESSO, LAVORARE IN MODO EFFICIENTE
con interfaccia diretta PM1 e integrazioni opzionali con altri sistemi
L’efficienza della collaborazione tra sistemi moderni dipende in modo decisivo dalla loro capacità di integrazione. Per questo docucore DMS dispone già di un’interfaccia diretta e gratuita con il sistema di portfolio management PM1 – per uno scambio di dati sicuro, bidirezionale e in tempo reale, senza interruzioni.
Inoltre, docucore può essere collegato anche ad altri sistemi di portfolio management. Queste integrazioni personalizzate sono disponibili su richiesta e vengono realizzate su base progettuale – affinché i tuoi sistemi lavorino insieme esattamente come richiedono i tuoi processi.
GESTIONE DEI PERMESSI GRANULARE
flessibile, precisa e sicura – fin nei minimi dettagli
La nostra soluzione offre una gestione dei permessi differenziata e multi-tenant, che può essere definita fino al livello del singolo documento. In questo modo potete stabilire con la massima precisione chi può accedere a quali contenuti – mantenendo sempre una visione completa di tutte le autorizzazioni.
Ruoli e diritti di accesso possono essere configurati in modo flessibile e assegnati individualmente, così che ogni gruppo di utenti visualizzi esclusivamente le informazioni per lui rilevanti. Il risultato: massimo controllo, totale trasparenza e un concetto di sicurezza che si adatta perfettamente alla vostra struttura organizzativa.
LAVORARE IN MODO FLESSIBILE
accesso a tutti i documenti – sempre e ovunque
Con il DMS docucore, la gestione documentale rimane indipendente da luogo e infrastruttura. Tutti i documenti vengono amministrati centralmente, autorizzati in base ai ruoli e sono sempre accessibili in modo sicuro – in ufficio, in home office o in mobilità.
Grazie a un controllo degli accessi intelligente e a un’architettura moderna, non sono più necessari collegamenti VPN complessi o accessi a server locali. I team lavorano su un’unica base dati sempre aggiornata, anche da sedi diverse – in modo efficiente, sicuro e completamente tracciabile.
In questo modo, il lavoro indipendente dal luogo non è più una sfida, ma diventa una componente naturale di un ambiente lavorativo moderno e interconnesso.
demo online
Approfittate della nostra consulenza personale – semplice, comoda e gratuita.
Prenotate ora online il vostro appuntamento preferito e beneficiate di una consulenza individuale e senza impegno, completamente su misura per le vostre esigenze. Il nostro servizio è naturalmente gratuito.
Hai bisogno di supporto per la migrazione o l’arricchimento dei dati?
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